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화실에 마스크 낀 남학생과 평범한 여학생이 있다. 미술 수업으로 서로 얼굴을 그려주는 수업을 갖게 된다. 여학생은 남학생의 마스크 벗은 모습을 그려준다. 남학생은 자신의 모습을 그린 여학생에 기분이 상한다. 남자는 여학생에게 짓궂은 행동을 하지만 여학생은 시종일관 밝은 모습이다. 그림 발표 시간이 다가오고 남학생과 여학생의 발표가 시작 된다. 남학생의 마스크 뒤에 숨겨진 정체가 드러나고 여학생의 숨겨진 사실이 밝혀지면서 남학생과 여학생의 갈등이 해소된다. 남자는 자신의 콤플렉스를 이겨내고 여학생에게 사랑을 느끼게 된다. (출처 : 제18회 서울국제청소년영화제)