로고

중무장한 상태로 슈퍼마켓을 점거한 강도와 FBI가 대치하고 있다. 범인이 항복할 기미가 보이지 않자 FBI가 공격을 가하려는 순간 FBI의 저지 명령에도 뉴욕시 경찰국장 아이작 시델이 유유히 수퍼마켓 안으로 들어간다. 얼마후 강도는 순한 양이 되어 아이작과 함께 노래를 부르며 걸어나오는 두 사람. 주위에 있던 시민들이 박수를 보낸다. 이것이 아이작의 스타일이다. 경찰 스포츠 클럽 파티에서 아이작은 그의 연인인 시장 레베카와 사람들의 눈을 피해 밀회를 즐기던 중 한 여인을 발견하고 급히 그 뒤를 쫓아가지만 이미 사라진 후이고 그때 암흑가의 보스인 제리를 총격으로부터 구한다. 사라진 여인은 그의 어린 시절 기억 속에 아련히 남아있는 첫사랑의 여인이다. 그는 자신의 비밀 조직을 통해 그녀를 추적한다. 그녀의 이름은 아니스타샤, 장기간의 수감 기록과 시카고에서의 콜 걸 생활 등을 알아낸다. 한편, 마피아 담당 변호사 모리 굿스타인이 시체로 발견되고 그의 죽음이 자살인지 타살인지를 알아내기 위한 수사가 진행된다. 이 과정에서 오해를 산 아이작은 제리와의 대화가 도청당하고 죽음의 위험이 도사리고 있는 감옥에 수감되는데.