미국국적을 가지고 있는 중국인 왕곤은 미국경찰이다. 그는 무공이 뛰어나고 대담해서 황면노호라 불린다. 하루는 건달패들이 흑인경찰을 잡아간다. 왕곤은 친구를 구하려다 건달 한명을 죽여 그로 인하여 직책을 박탈당하고 감옥에 갇힌다. 그는 형이 만기가 된후 중국집에서 일하게 되고, 흑인경찰과 자주 왕래를 한다. 어느날 흑인경찰과 강도를 쫓다가 어느 중국인 주씨 집에서 주검을 당한다. 하지만 형사 뉴만은 강도패들과 내통이 있어 주씨 부부를 보고 강제로 자기들이 죽였다고 인정하라고 하지만 왕곤이 이를알아차리고 뉴만을 죽인다. 그리고 경찰에게 직접 안건을 처리해달라고 부탁한다. 주씨의 딸은 양친을 구하려고 자기 남자친구에게 도움을 청한다.