홍콩 암흑계는 황성파, 해룡파, 강운파라는 세개의 파로 나뉘어져 늘 서로간의 세력확장을 견제하고 있다. 그중 황성파의 보스 고수층은 암흑계로 불리운다. 그에겐 죽마고우인 임심이라는 경찰경감이 있는데, 둘은 일을 떠나 사담을 나누던 중 해룡파의 두목 아비의 사주를 받은 월남청년 변철에 의해 임심이 살해된다. 이 사건을 담당한 철면호 형사는 고수층이 임심을 살해한 것이라 단정짓고 수사에 착수한다. 이에 고수층은 대만으로 대피하고 황성파는 해룡파와 강운파에