야금기술사 목라수는 산 위에 녹색섬광을 보고 찾아간다. 그 곳에서 고색 창연한 청동대로와 상자 뚜껑에 새겨진 글을 본다. 목라수는 향을 피운자 왕이 되어 백제를 일으킨다는 글귀를 보고 놀란다. 한편 독무를 연습하던 무선공녀 연가모는 춤추는 모습에 반해서 찾아온 위덕왕과 밤을 보낸다. 목라수와 혼인을 약속했